Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей все соки. Он постоянно увеличивает поборы, оставляя жителей без денег, еды и крова. Любого, кто посмеет роптать, ждут страшные пытки или изгнание.
Наконец, чаша терпения переполнилась, и в городе зреет бунт. Отчаявшиеся горожане хотят просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, не видевшие людей две сотни лет, глубоко не доверяют им. Их главное желание — сохранить свой уединенный и хрупкий покой.