Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради странной религиозной группы. Граница между реальностью и иллюзией быстро стирается.
Петербургские декорации и индийские площади причудливо переплетаются в её сознании. Повсюду маски, куклы, чужие напевы. Она уже не может понять, где заканчивается спектакль и начинается настоящая жизнь её давно потерянной матери.